5 days ago
Carbon Partner Sênior | Assessoria de Investimentos Local
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
full-timeseniorBanking/Financial Services
Description
You will manage clients and provide investment advisory services in the Porto Alegre region, offering products and services through a commercial and specialized approach. You will handle client demands, filter and prioritize tasks for other teams, and monitor economic and market updates to transform people's financial lives.
Requirements
- Certificação CEA ativa (obrigatória)
- CFP (diferencial)
- Disponibilidade para atuar 100% presencial
- Desejável experiência com gestão de carteira de clientes e produtos de investimentos
- Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação e negociação
Responsibilities
- Gerir clientes e assessoria de Investimentos na região de Porto Alegre
- Realizar oferta de produtos e serviços, por meio de uma abordagem comercial e especializada
- Recepcionar demandas de clientes e solucioná-las com os acessos e alçadas disponíveis
- Filtrar as demandas que devem ser direcionadas a outros times e priorizá-las
- Acompanhar o cenário econômico e atualizações do mercado
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